CRM para assessores de investimentos com um assistente que entende WhatsApp, áudio e o seu pipeline. Clientes, tarefas e follow-ups no lugar onde você já trabalha.
Mande um áudio — "cadastra o Henrique, ele gosta de debêntures, e marca um e-mail pra ele segunda" — e o Jarvis cadastra, agenda e confirma.
Kanban do primeiro contato ao cliente ativo. Arraste o card, e o histórico e a data do último contato acompanham.
Reuniões vão para o Google Calendar e tarefas para o Google Tasks. O que você concluir lá, conclui aqui.
Toda manhã, a agenda do dia e os aniversariantes chegam no seu WhatsApp antes do primeiro café.
Reunião concluída? Proposta enviada? Regras suas criam a próxima tarefa sem você lembrar.
AUM da carteira ativa, conversão por período, atividade por semana — calculados da sua base, não estimados.
Cada assessor só enxerga a própria carteira, com isolamento no banco de dados. Tráfego criptografado de ponta a ponta com a infraestrutura. Você pode exportar ou pedir a exclusão dos seus dados a qualquer momento — veja a política de privacidade.